Aangifte inkomstenbelasting 2024: tips en tricks
1. Verzamel alle benodigde documenten
2. Controleer vooraf ingevulde gegevens
3. Rond de bedragen in uw voordeel af
4. Vul altijd de aangifte in
5. Maak gebruik van aftrekposten
6. Verdeel inkomsten en aftrekposten tussen fiscale partners
7. Verwerk privégebruik van zakelijke middelen
8. Indien nodig, vraag op tijd uitstel en een voorlopige aanslag aan
9. Vraag tijdig hulp van een adviseur
1. Verzamel alle benodigde documenten
Zorg ervoor dat u alle relevante documenten bij de hand hebt voordat u begint met uw aangifte. Denk hierbij aan jaaropgaven van uw werkgever, uitkeringsinstantie en bank, de WOZ-beschikking van uw woning, en eventuele hypotheekpapieren.
2. Controleer vooraf ingevulde gegevens
De Belastingdienst vult veel gegevens vooraf in, maar het is belangrijk om deze goed te controleren. De vooraf ingevulde gegevens kunt u zien als controlemiddel, maar is zeker niet leidend voor de aangifte inkomstenbelasting. Sommige informatie heeft de Belastingdienst ook nog niet. Een foutje is zo gemaakt en het is belangrijk om de juiste en volledige informatie aan de Belastingdienst door te geven.
3. Rond bedragen in uw voordeel af
Alle bedragen in de aangifte moeten op hele euro’s worden afgerond. U kunt daarvan gebruik maken door aftrekposten naar boven af te ronden, en loon en vermogen naar beneden.
4. Vul altijd de aangifte in
Het is altijd zinvol om de aangifte in te vullen. Ontvangt u geld terug, dan is dat mooi meegenomen. Maar ook als blijkt dat u moet bijbetalen, bent u verplicht om de aangifte in te dienen. Voorkom hiermee boetes.
5. Maak gebruik van aftrekposten
Algemeen: Zorg ervoor dat u alle mogelijke aftrekposten benut. De Belastingdienst vult deze niet altijd automatisch voor u in. Denk hierbij aan zorgkosten, giften aan goede doelen, betaalde partneralimentatie, kosten voor een lijfrenteverzekering. Deze aftrekposten kunnen uw belastbaar inkomen aanzienlijk verlagen.
Zakelijk: Als ondernemer kunt u profiteren van verschillende aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, en investeringsaftrek. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de voorwaarden en deze correct toepast in uw aangifte.
6. Verdeel inkomsten en aftrekposten tussen fiscale partners
Als u een fiscale partner heeft, kunt u bepaalde inkomsten en aftrekposten vrij verdelen. Hiermee kunt u belasting besparen en is dus zeker de moeite waard om te bekijken.
7. Verwerk privégebruik van zakelijke middelen
Als u zakelijke middelen, zoals een auto, ook privé gebruikt, moet u dit verwerken in uw aangifte. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bijtelling voor privégebruik van de auto.
8. Indien nodig, vraag op tijd uitstel en een voorlopige aanslag aan
Als u verwacht dat u de deadline van 1 mei niet haalt, vraag dan op tijd uitstel aan. U kunt uitstel aanvragen tot 1 september 2025. Als u hiervan gebruik maakt, wees u dan wel bewust dat de Belastingdienst 6,5% rente in rekening brengt over het verschuldigde belasting. Dit kunt u voorkomen of beperken door voor 1 mei 2025 een voorlopige aanslag aan te vragen.
9. Vraag tijdig hulp van een adviseur
Het kan lonen om een belastingadviseur of accountant in te schakelen, vooral als uw situatie complex is. Een deskundige kan u helpen om alle fiscale voordelen te benutten en fouten te voorkomen.
Met deze tips en tricks kunt u uw aangifte inkomstenbelasting 2024 snel en goed invullen. Of u nu particulier bent of ondernemer, een goede voorbereiding en kennis van de regels kunnen u veel tijd en geld besparen.
Wij adviseren ondernemers ook bij hun privézaken. Wilt u dat wij uw particuliere aangifte verzorgen of heeft u een complex vraagstuk waar u niet uitkomt? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.
